{"id":50889,"date":"2022-02-25T04:59:45","date_gmt":"2022-02-25T04:59:45","guid":{"rendered":"https:\/\/pr.asianetpakistan.com\/?p=87329"},"modified":"2022-02-25T04:59:45","modified_gmt":"2022-02-25T04:59:45","slug":"declaracao-a-respeito-de-possivel-oferta-a-clipper-logistics-plc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dailysouthafrica.com\/declaracao-a-respeito-de-possivel-oferta-a-clipper-logistics-plc\/","title":{"rendered":"Declara\u00e7\u00e3o a Respeito de Poss\u00edvel Oferta \u00e0 Clipper Logistics plc"},"content":{"rendered":"<div>\n<p align=\"justify\"><strong>N\u00c3O PARA LIBERA\u00c7\u00c3O, PUBLICA\u00c7\u00c3O OU DISTRIBUI\u00c7\u00c3O NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE EM, EM OU DE QUALQUER JURISDI\u00c7\u00c3O ONDE FAZ\u00ca-LO CONSTITUIRIA UMA VIOLA\u00c7\u00c3O DAS LEIS OU REGULAMENTOS RELEVANTES DESSA JURISDI\u00c7\u00c3O<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>ESTE \u00c9 UM AN\u00daNCIO SOB A REGRA 2.4 DO C\u00d3DIGO DA CIDADE SOBRE AQUISI\u00c7\u00d5ES E FUS\u00d5ES (O &#8220;C\u00d3DIGO DE AQUISI\u00c7\u00c3O&#8221;) E N\u00c3O CONSTITUI UM AN\u00daNCIO DE INTEN\u00c7\u00c3O FIRME DE UMA OFERTA SOB A REGRA 2.7 DO C\u00d3DIGO DE AQUISI\u00c7\u00c3O E N\u00c3O PODE HAVER CERTEZA DE QUE QUALQUER OFERTA FIRME SER\u00c1 FEITA<\/strong><\/p>\n<p><strong>ESTE AN\u00daNCIO CONT\u00c9M INFORMA\u00c7\u00d5ES PRIVILEGIADAS<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">GREENWICH, Conn., e LONDON, Feb. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) &#8212; Os Conselhos de Administra\u00e7\u00e3o da Clipper Logistics plc (\u201cClipper\u201d) e da GXO Logistics, Inc. (\u201cGXO\u201d) t\u00eam o prazer de anunciar que chegaram a um acordo sobre os principais termos de uma poss\u00edvel oferta em dinheiro e de a\u00e7\u00f5es para a compra da Clipper pela GXO (a \u201cOferta Poss\u00edvel\u201d).<\/p>\n<p align=\"justify\">O Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da Clipper confirmou \u00e0 GXO que, caso seja feita uma oferta firme sobre os termos financeiros da Poss\u00edvel Oferta, pretende recomend\u00e1-la por unanimidade aos acionistas da Clipper, sujeito \u00e0 concord\u00e2ncia de outros termos e condi\u00e7\u00f5es habituais.<\/p>\n<p align=\"justify\">Qualquer an\u00fancio pela GXO de uma inten\u00e7\u00e3o firme de uma oferta de compra da Clipper permanece sujeito ao cumprimento ou ren\u00fancia (pela GXO) de uma s\u00e9rie de pr\u00e9-condi\u00e7\u00f5es habituais, incluindo,\u00a0<em>inter alia<\/em>, a conclus\u00e3o da due diligence confirmat\u00f3ria, o acordo dos termos detalhados da Poss\u00edvel Oferta e a finaliza\u00e7\u00e3o da garantia do financiamento da d\u00edvida.<\/p>\n<p><strong>Termos da Oferta Poss\u00edvel<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">A Oferta Poss\u00edvel \u00e9 de adquirir cada a\u00e7\u00e3o ordin\u00e1ria da Clipper por meio de dinheiro e novas a\u00e7\u00f5es da GXO (a serem emitidas com base na Taxa de C\u00e2mbio, conforme definido abaixo) da seguinte forma:<\/p>\n<ul type=\"disc\">\n<li>690 pence em dinheiro; e<\/li>\n<li>o n\u00famero de novas a\u00e7\u00f5es da GXO que implicaria uma avalia\u00e7\u00e3o de 230 pence com base no pre\u00e7o m\u00e9dio ponderado por volume de 3 meses da GXO e uma taxa de c\u00e2mbio m\u00e9dia de 3 meses USD\/GBP (a &#8220;Taxa de C\u00e2mbio&#8221;) em cada caso calculada no per\u00edodo que termina na \u00faltima data pratic\u00e1vel antes de qualquer an\u00fancio de oferta firme,<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"justify\">(os \u201cTermos da Oferta Poss\u00edvel\u201d).<\/p>\n<p align=\"justify\">Consequentemente, com base na Taxa de C\u00e2mbio estabelecida acima, a Oferta Poss\u00edvel implicar\u00e1 uma avalia\u00e7\u00e3o total de 920 pence por a\u00e7\u00e3o ordin\u00e1ria da Clipper.<\/p>\n<p align=\"justify\">Os acionistas da Clipper devem observar que o valor total da Oferta Poss\u00edvel no momento do an\u00fancio de uma oferta firme pode ser diferente daquele impl\u00edcito pela Taxa de C\u00e2mbio. Por exemplo, se a Taxa de C\u00e2mbio fosse determinada no dia deste an\u00fancio, a Oferta Poss\u00edvel, usando o pre\u00e7o de uma a\u00e7\u00e3o GXO no fechamento do dia 18 de fevereiro de 2022, valorizaria cada a\u00e7\u00e3o ordin\u00e1ria da Clipper em 901 pence.<\/p>\n<p align=\"justify\">A GXO pretende oferecer uma facilidade de mix and match aos acionistas da Clipper, sob a qual os acionistas da Clipper podem optar, sujeito \u00e0 disponibilidade, por variar as propor\u00e7\u00f5es em que recebem novas a\u00e7\u00f5es da GXO e dinheiro em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s suas participa\u00e7\u00f5es em a\u00e7\u00f5es da Clipper.<\/p>\n<p align=\"justify\">A GXO recebeu compromissos irrevog\u00e1veis de votar a favor de uma oferta (e de optar por receber 50% da sua contrapresta\u00e7\u00e3o em a\u00e7\u00f5es) feita nos termos financeiros da Poss\u00edvel Oferta de, no total, os detentores de 23.889.180 a\u00e7\u00f5es da Clipper, representando aproximadamente 23,31% do capital social emitido pela Clipper, incluindo de Steve Parkin, Presidente Executivo, Tony Mannix, CEO e David Hodkin, CFO, em rela\u00e7\u00e3o a todas as suas participa\u00e7\u00f5es de a\u00e7\u00f5es da Clipper.<\/p>\n<p align=\"justify\">Os compromissos irrevog\u00e1veis continuam a ser vinculativos em caso de oferta concorrente. Os pormenores completos dos compromissos irrevog\u00e1veis s\u00e3o apresentados a seguir.<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Uma combina\u00e7\u00e3o estrat\u00e9gica convincente que aumenta significativamente as oportunidades para ambas as empresas nas \u00e1reas de e-commerce\/e-fulfillment de alto crescimento, criando valor significativo para todas as partes interessadas:<\/strong><\/p>\n<ul type=\"disc\">\n<li>Melhora a posi\u00e7\u00e3o da GXO como l\u00edder log\u00edstico bem-sucedido, inovador e bem capitalizado;<\/li>\n<li>Combina ofertas de servi\u00e7os altamente complementares, carteiras de clientes e presen\u00e7a no Reino Unido e na Europa, permitindo a venda cruzada significativa de recursos em uma grande base de clientes combinada;<\/li>\n<li>Re\u00fane dois parceiros naturais com um forte ajuste cultural; a GXO est\u00e1 empenhada em proteger e desenvolver a abordagem empreendedora da Clipper em benef\u00edcio das empresas e de seus funcion\u00e1rios, e pretende salvaguardar os direitos trabalhistas existentes, incluindo os direitos de pens\u00e3o dos funcion\u00e1rios da Clipper;<\/li>\n<li>Oferece oportunidades significativas de produtividade, aproveitando a sobreposi\u00e7\u00e3o de tecnologia e infraestrutura na joint-venture.<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"justify\"><strong>Benef\u00edcios para os acionistas da GXO:<\/strong><\/p>\n<ul type=\"disc\">\n<li>Permite ofertas aprimoradas, combinando as capacidades complementares da GXO com as da Clipper, incluindo seus retornos de tecnologia e experi\u00eancia em reparos, permitindo que a GXO fortale\u00e7a sua oferta a um universo expandido de clientes na \u00e1rea de e-commerce\/e-fulfillment em r\u00e1pido crescimento;<\/li>\n<li>Adiciona clientes no espa\u00e7o de e-commerce\/fulfillment, onde a GXO pode alavancar sua plataforma existente para diversificar e expandir ainda mais sua base de clientes;<\/li>\n<li>Sinergias de custos significativas com base em aquisi\u00e7\u00f5es e outras sobreposi\u00e7\u00f5es operacionais que podem ser realizadas dentro de dois anos a partir do fechamento da transa\u00e7\u00e3o;<\/li>\n<li>Acrescenta a presen\u00e7a geogr\u00e1fica na Alemanha e na Pol\u00f4nia, bem como a presen\u00e7a vertical nas ci\u00eancias da vida, que s\u00e3o \u00e1reas-chave de crescimento;<\/li>\n<li>Melhora a posi\u00e7\u00e3o de lideran\u00e7a ESG da GXO, considerando as ofertas de log\u00edstica reversa e economia circular da Clipper e suas metas internas robustas para minimizar as emiss\u00f5es de carbono e res\u00edduos;<\/li>\n<li>A GXO acredita que a estrutura da Oferta Poss\u00edvel permitir\u00e1 que a GXO mantenha sua classifica\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito de grau de investimento.<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"justify\"><strong>Benef\u00edcios para os acionistas da Clipper:<\/strong><\/p>\n<ul type=\"disc\">\n<li>Uma avalia\u00e7\u00e3o altamente atraente, fornecendo um componente de caixa substancial, mais a oportunidade de todos os acionistas da Clipper participarem do potencial futuro significativo da combina\u00e7\u00e3o atrav\u00e9s da titularidade de a\u00e7\u00f5es da GXO;<\/li>\n<li>A Oferta Poss\u00edvel representa um pr\u00eamio de aproximadamente:\n<ul type=\"circle\">\n<li>49% do pre\u00e7o de fechamento das a\u00e7\u00f5es da Clipper em 27 de janeiro de 2022, um dia antes da poss\u00edvel oferta ser feita;<\/li>\n<li>28% do pre\u00e7o da a\u00e7\u00e3o da Clipper de 720 pence em 10 de fevereiro de 2022;<\/li>\n<li>32% do pre\u00e7o m\u00e9dio ponderado do volume de 3 meses da Clipper em 18 de fevereiro de 2022;<\/li>\n<li>18% do pre\u00e7o da a\u00e7\u00e3o da Clipper de 777 pence em 18 de fevereiro de 2022; sendo o \u00faltimo dia \u00fatil antes deste an\u00fancio.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"justify\">Este an\u00fancio \u00e9 divulgado pela Clipper Logistics plc e cont\u00e9m informa\u00e7\u00f5es privilegiadas para os fins do Regulamento de Abuso de Mercado (UE) 596\/2014 (&#8220;MAR&#8221;). Ap\u00f3s a publica\u00e7\u00e3o deste an\u00fancio, essas informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o consideradas de dom\u00ednio p\u00fablico. Para fins de MAR, este an\u00fancio est\u00e1 sendo feito em nome da Clipper Logistics plc por David Hodkin, Diretor Financeiro.<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Sobre a Clipper<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">A Clipper, que est\u00e1 listada no principal mercado da Bolsa de Valores de Londres, \u00e9 uma especialista em log\u00edstica de varejo omnicanal, que fornece servi\u00e7os de valor agregado e liderados por consultoria para sua base de clientes blue-chip. A Clipper \u00e9 l\u00edder no Reino Unido em suas \u00e1reas, com uma base de clientes de longa data em log\u00edstica de alto valor, moda e cumprimento eletr\u00f4nico.<\/p>\n<p align=\"justify\">Para os seis meses findos em 31 de outubro de 2021, 68% da receita de log\u00edstica da Clipper foi gerada de atividades de gerenciamento de e-fulfillment e de devolu\u00e7\u00f5es e, para o exerc\u00edcio encerrado em 30 de abril de 2021, 93% da receita de log\u00edstica do Reino Unido foi derivada de contratos de garantia de livro aberto ou volume m\u00ednimo, dando \u00e0 empresa um alto n\u00edvel de certeza contratual.<\/p>\n<p align=\"justify\">A Clipper desenvolveu servi\u00e7os especializados para apoiar seus clientes em suas cadeias de suprimentos cada vez mais complexas e para garantir que o produto esteja pronto para venda da maneira mais eficiente e econ\u00f4mica. Desenvolveu uma capacidade de reparo de produtos eletr\u00f4nicos de alto valor agregado, que a Clipper complementou com a aquisi\u00e7\u00e3o da CE Repair com sede na Holanda, conforme anunciado em 29 de novembro de 2021.<\/p>\n<p align=\"justify\">Al\u00e9m da sua presen\u00e7a no Reino Unido, a Clipper tem uma presen\u00e7a crescente na Europa continental, com opera\u00e7\u00f5es na Pol\u00f4nia, Alemanha, Rep\u00fablica da Irlanda, Pa\u00edses Baixos e B\u00e9lgica.<\/p>\n<p align=\"justify\">Para o exerc\u00edcio findo em 30 de abril de 2021, a Clipper gerou receita de \u00a3 696 milh\u00f5es, EBITDA subjacente de \u00a3 43 milh\u00f5es em uma base IAS 17 e \u00a3 82 milh\u00f5es em uma base IFRS 16, EBIT subjacente de \u00a3 31 milh\u00f5es em uma base IAS 17 e \u00a3 40 milh\u00f5es em uma base IFRS 16. Em 31 de outubro de 2021, a Clipper tinha uma d\u00edvida l\u00edquida de \u00a3 11 milh\u00f5es com base na IAS 17.<\/p>\n<p><strong>Sobre a GXO<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">A GXO \u00e9 a maior fornecedora de log\u00edstica de contrato de pure-play do mundo e uma das principais inovadoras no setor de log\u00edstica. Foi um spin-off da XPO Logistics, Inc em agosto de 2021 e agora est\u00e1 listada separadamente na Bolsa de Valores de Nova York com uma capitaliza\u00e7\u00e3o de mercado de US $ 9,3 bilh\u00f5es no fechamento do dia 18 de fevereiro de 2022.<\/p>\n<p align=\"justify\">A GXO fornece armazenamento e distribui\u00e7\u00e3o de alto valor agregado, fulfillment de pedidos, ecommerce, log\u00edstica reversa e outros servi\u00e7os de cadeia de suprimentos diferenciados por sua capacidade de fornecer solu\u00e7\u00f5es personalizadas e habilitadas para a tecnologia em escala. A receita da GXO \u00e9 diversificada em v\u00e1rios setores e clientes, incluindo muitas corpora\u00e7\u00f5es multinacionais.<\/p>\n<p align=\"justify\">Os clientes da GXO contam com a empresa para movimentar seus produtos com alta efici\u00eancia atrav\u00e9s da suas cadeias de suprimentos \u2013 a partir do momento em que os produtos chegam aos seus locais de log\u00edstica, atrav\u00e9s do fulfillment e distribui\u00e7\u00e3o e, em um n\u00famero crescente de casos, da gest\u00e3o de produtos devolvidos. A base de clientes da GXO inclui muitos l\u00edderes blue-chip em setores que demonstram alto crescimento ou demanda dur\u00e1vel ao longo do tempo, com potencial de crescimento significativo por meio da terceiriza\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os log\u00edsticos.<\/p>\n<p align=\"justify\">Como parte da sua estrat\u00e9gia de crescimento, a GXO pretende desenvolver neg\u00f3cios adicionais em setores de consumidores e outros verticais, onde j\u00e1 possui profunda experi\u00eancia, relacionamentos proeminentes com clientes, e um forte hist\u00f3rico de desempenho bem-sucedido. A GXO tamb\u00e9m pretende se expandir para novas verticais, alavancando sua capacidade e pontos fortes tecnol\u00f3gicos e comercializando os benef\u00edcios da sua plataforma propriet\u00e1ria para opera\u00e7\u00f5es de armazenamento. A GXO usa essa tecnologia para gerenciar a automa\u00e7\u00e3o avan\u00e7ada, a produtividade do trabalho, a seguran\u00e7a e o fluxo complexo de mercadorias em ambientes log\u00edsticos sofisticados.<\/p>\n<p align=\"justify\">Para o exerc\u00edcio findo em 31 de dezembro de 2021, a GXO gerou receita de US$ 7,9 bilh\u00f5es e lucro l\u00edquido atribu\u00edvel aos acionistas ordin\u00e1rios de US$ 153 milh\u00f5es. Para mais informa\u00e7\u00e3o sobre os \u00faltimos resultados financeiros da GXO, visite <a href=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/www.globenewswire.com\/Tracker?data%3DIiuss9usVimc6o69YuXdpMH0JpbcoKN2dNbl4F0v60fzcDzm6vSC1icT7BzBtYDZMqTw4qPndSxEsmyAv06t39tXfxT-tFgOozQPeiZcFtY%3D&amp;source=gmail-html&amp;ust=1645851439700000&amp;usg=AOvVaw0xCU31KSLz7Kfa6fB_FDvC\"  rel=\"nofollow noreferrer\"><u>https:\/\/investors.gxo.com\/<\/u><\/a>.<\/p>\n<p><strong>Notas Importantes do C\u00f3digo de Aquisi\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">N\u00e3o h\u00e1 garantia de que qualquer oferta seja feita mesmo que as pr\u00e9-condi\u00e7\u00f5es sejam satisfeitas ou renunciadas.<\/p>\n<p align=\"justify\">Este an\u00fancio foi feito com o consentimento da GXO.<\/p>\n<p align=\"justify\">De acordo com a Regra 2.6(a) do C\u00f3digo de Aquisi\u00e7\u00e3o, a GXO \u00e9 obrigada, at\u00e9 \u00e0s 17h00 do dia 20 de mar\u00e7o de 2022, a anunciar uma inten\u00e7\u00e3o firme de fazer uma oferta \u00e0 Clipper de acordo com a Regra 2.7 do C\u00f3digo de Aquisi\u00e7\u00e3o ou anunciar que n\u00e3o pretende fazer uma oferta, e cujo caso o an\u00fancio deve tratado como uma declara\u00e7\u00e3o \u00e0 qual se aplica a Regra 2.8 do C\u00f3digo de Aquisi\u00e7\u00e3o. Este prazo pode ser prorrogado com o consentimento do Painel, de acordo com a Regra 2.6(c) do C\u00f3digo de Aquisi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p align=\"justify\">A GXO reserva-se o direito de fazer uma oferta \u00e0 Clipper em termos menos favor\u00e1veis do que os estabelecidos neste an\u00fancio: (i) com o acordo ou recomenda\u00e7\u00e3o do Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da Clipper; ou (ii) se um terceiro anunciar uma inten\u00e7\u00e3o firme de fazer uma oferta \u00e0 Clipper que, nessa data, seja de um valor inferior ao valor impl\u00edcito pela Oferta Poss\u00edvel. A GXO reserva-se o direito de introduzir outras formas de contrapresta\u00e7\u00e3o e\/ou variar a mistura ou composi\u00e7\u00e3o da contrapresta\u00e7\u00e3o de qualquer oferta. A GXO reserva-se o direito de implementar a transa\u00e7\u00e3o atrav\u00e9s ou em conjunto com uma subsidi\u00e1ria da GXO ou uma empresa que se tornar\u00e1 uma subsidi\u00e1ria da GXO. A GXO reserva-se o direito de ajustar os termos da Oferta Poss\u00edvel para levar em conta o valor de qualquer dividendo ou outra distribui\u00e7\u00e3o que seja anunciado, declarado, feito ou pago pela Clipper ap\u00f3s a data deste an\u00fancio.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Informa\u00e7\u00f5es<\/strong><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>M\u00eddia GXO<\/strong><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Matthew Schmidt (EUA)<\/td>\n<td><\/td>\n<td>+1 (203) 307 2809<br \/>\n<a href=\"mailto:matt.schmidt@gxo.com\"  rel=\"noreferrer\">matt.schmidt@gxo.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Kat Kalinina (Reino Unido)<\/td>\n<td><\/td>\n<td>07974 594 467<br \/>\n<a href=\"mailto:ekaterina.kalinina@gxo.com\"  rel=\"noreferrer\">ekaterina.kalinina@gxo.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Rothschild &amp; Co (Consultor financeiro da GXO)<\/strong><\/td>\n<td><\/td>\n<td>020 7280 5000<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Neil Thwaites<\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Alexander Mitteregger<\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Numis (Consultor Financeiro e Corretor Corporativo da Clipper)<\/strong><\/td>\n<td><\/td>\n<td>020 7260 1000<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Stuart Skinner<\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Stuart Ord<\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Kevin Cruickshank<\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>William Wickham<\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Buchanan (Conselheiros de Rela\u00e7\u00f5es P\u00fablicas da Clipper)<\/strong><\/td>\n<td><\/td>\n<td>07798 646 021<br \/>\n07754 941 250<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>David Rydell<\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Stephanie Whitmore<\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Hannah Ratcliff<\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>Fontes e bases<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Neste comunicado:<\/p>\n<ul type=\"disc\">\n<li>o pre\u00e7o de fechamento das a\u00e7\u00f5es da Clipper em 27 de janeiro de 2022, no dia anterior \u00e0 poss\u00edvel oferta, foi de 617 pence;<\/li>\n<li>o pre\u00e7o m\u00e9dio ponderado por volume de 3 meses do Clipper em 18 de fevereiro de 2022 \u00e9 de 698,58 pence;<\/li>\n<li>em 18 de fevereiro de 2022, o pre\u00e7o das a\u00e7\u00f5es de fechamento da GXO era de US$ 81,21 e a taxa de c\u00e2mbio USD\/GBP era de 0,7359;<\/li>\n<li>o pre\u00e7o m\u00e9dio ponderado do volume de GXO a 3 meses para o per\u00edodo at\u00e9 18 de fevereiro de 2022 \u00e9 de US$ 87,42 e a taxa de c\u00e2mbio m\u00e9dia de US $\/GBP a 3 meses \u00e9 de 0,7436;<\/li>\n<li>O EBITDA subjacente da Clipper de \u00a3 82 milh\u00f5es em uma base IFRS 16 para o exerc\u00edcio encerrado em 30 de abril de 2021 \u00e9 calculado como EBIT subjacente de \u00a3 40 milh\u00f5es mais deprecia\u00e7\u00e3o do ativo imobilizado de \u00a3 5 milh\u00f5es mais deprecia\u00e7\u00e3o de ativos de direito de uso de \u00a3 36 milh\u00f5es mais amortiza\u00e7\u00e3o e redu\u00e7\u00e3o ao valor recuper\u00e1vel de software de computador de \u00a3 1 milh\u00e3o (todos em uma base IFRS 16).<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"justify\">O pre\u00e7o m\u00e9dio ponderado pelo volume GXO de 3 meses e a taxa de c\u00e2mbio m\u00e9dia USD\/GBP de 3 meses usadas para determinar a Taxa de C\u00e2mbio ser\u00e3o derivadas da Bloomberg com base no per\u00edodo de 3 meses corridos at\u00e9 a \u00faltima data pratic\u00e1vel antes de qualquer an\u00fancio de oferta firme.<\/p>\n<p><strong>Aviso importante relacionado a consultores financeiros<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">A N.M. Rothschild &amp; Sons Limited (&#8220;Rothschild &amp; Co&#8221;), autorizada e regulada pela Autoridade de Conduta Financeira no Reino Unido, est\u00e1 agindo exclusivamente para a GXO e para ningu\u00e9m mais em conex\u00e3o com o assunto deste an\u00fancio e n\u00e3o ser\u00e1 respons\u00e1vel perante ningu\u00e9m al\u00e9m da GXO por fornecer as prote\u00e7\u00f5es concedidas aos seus clientes ou por fornecer consultoria em conex\u00e3o com o assunto deste an\u00fancio.<\/p>\n<p align=\"justify\">A Numis Securities Limited (\u201cNumis\u201d), autorizada e regulamentada no Reino Unido pela Autoridade de Conduta Financeira, est\u00e1 atuando como Consultora Financeira exclusiva da Clipper e ningu\u00e9m mais em conex\u00e3o com os assuntos estabelecidos neste an\u00fancio e n\u00e3o considerar\u00e1 nenhuma outra pessoa como seu cliente em rela\u00e7\u00e3o aos assuntos deste an\u00fancio e n\u00e3o ser\u00e1 respons\u00e1vel perante ningu\u00e9m al\u00e9m da Clipper por fornecer as prote\u00e7\u00f5es concedidas aos clientes da Numis, nem por fornecer consultoria em rela\u00e7\u00e3o a qualquer assunto aqui referido.<\/p>\n<p><strong>Requisitos de divulga\u00e7\u00e3o do C\u00f3digo<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">De acordo com a Regra 8.3(a) do C\u00f3digo de Aquisi\u00e7\u00e3o, qualquer pessoa que esteja interessada em 1% ou mais de qualquer classe de valores mobili\u00e1rios relevantes de uma empresa oferecida ou de qualquer ofertante de valores mobili\u00e1rios (sendo qualquer ofertante que n\u00e3o seja um ofertante em rela\u00e7\u00e3o ao qual tenha sido anunciado que sua oferta \u00e9, ou provavelmente ser\u00e1, apenas em dinheiro) deve fazer uma Divulga\u00e7\u00e3o de Posi\u00e7\u00e3o de Abertura ap\u00f3s o in\u00edcio do per\u00edodo de oferta e, se posteriormente, ap\u00f3s o an\u00fancio em que qualquer ofertante de valores mobili\u00e1rios seja identificado pela primeira vez. Uma Divulga\u00e7\u00e3o de Posi\u00e7\u00e3o de Abertura deve conter detalhes dos interesses e posi\u00e7\u00f5es curtas da pessoa e direitos de subscri\u00e7\u00e3o de quaisquer valores mobili\u00e1rios relevantes de cada uma das (i) empresas ofertadas e (ii) qualquer (quaisquer) ofertante(s) da bolsa de valores. Uma Divulga\u00e7\u00e3o de Posi\u00e7\u00e3o de Abertura por uma pessoa a quem a Regra 8.3(a) se aplique deve ser feita at\u00e9 as 15h30 (hor\u00e1rio de Londres) do 10\u00ba dia \u00fatil ap\u00f3s o in\u00edcio do per\u00edodo de oferta e, se apropriado, at\u00e9 as 15h30 (hor\u00e1rio de Londres) do 10\u00ba dia \u00fatil ap\u00f3s o an\u00fancio em que qualquer ofertante da bolsa de valores tenha sido identificado pela primeira vez. As pessoas relevantes que negociem nos valores mobili\u00e1rios relevantes da sociedade visada ou de um oferente de bolsa de valores antes do prazo para fazer uma Divulga\u00e7\u00e3o de Posi\u00e7\u00e3o de Abertura devem, em vez disso, fazer uma Divulga\u00e7\u00e3o de Negocia\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p align=\"justify\">Nos termos da Regra 8.3(b) do C\u00f3digo de Aquisi\u00e7\u00e3o, qualquer pessoa que esteja, ou se torne, interessada em 1% ou mais de qualquer classe de valores mobili\u00e1rios relevantes da sociedade visada ou de qualquer ofertante da bolsa de valores deve fazer uma Divulga\u00e7\u00e3o de Negocia\u00e7\u00e3o se a pessoa negociar em quaisquer valores mobili\u00e1rios relevantes da sociedade visada ou de qualquer ofertante da bolsa de valores. Uma Divulga\u00e7\u00e3o de Negocia\u00e7\u00e3o deve conter detalhes da negocia\u00e7\u00e3o em quest\u00e3o e dos interesses e posi\u00e7\u00f5es curtas da pessoa e direitos de subscri\u00e7\u00e3o de quaisquer valores mobili\u00e1rios relevantes de cada uma (i) da empresa destinat\u00e1ria e (ii) de qualquer ofertante da bolsa de valores, exceto na medida em que esses detalhes tenham sido divulgados anteriormente nos termos da Regra 8. Uma Divulga\u00e7\u00e3o de Negocia\u00e7\u00e3o por uma pessoa a quem a Regra 8.3(b) se aplique deve ser feita at\u00e9 \u00e0s 15h30 (hor\u00e1rio de Londres) do dia \u00fatil seguinte \u00e0 data da negocia\u00e7\u00e3o relevante.<\/p>\n<p align=\"justify\">Se duas ou mais pessoas agirem em conjunto mediante um acordo ou entendimento, seja formal ou informal, para adquirir ou controlar uma participa\u00e7\u00e3o em valores mobili\u00e1rios relevantes de uma empresa ofertada ou um ofertante da bolsa de valores, elas ser\u00e3o consideradas uma \u00fanica pessoa para os fins da Regra 8.3.<\/p>\n<p align=\"justify\">As Divulga\u00e7\u00f5es de Posi\u00e7\u00e3o de Abertura tamb\u00e9m devem ser feitas pela empresa ofertada e por qualquer ofertante e as Divulga\u00e7\u00f5es de Negocia\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m devem ser feitas pela empresa ofertada, por qualquer ofertante e por qualquer pessoa agindo em conjunto com qualquer um deles (consulte as Regras 8.1, 8.2 e 8.4).<\/p>\n<p align=\"justify\">Os detalhes das empresas ofertadas e ofertantes em rela\u00e7\u00e3o a cujos valores mobili\u00e1rios relevantes a Divulga\u00e7\u00e3o da Posi\u00e7\u00e3o de Abertura e as Divulga\u00e7\u00f5es de Negocia\u00e7\u00e3o devem ser feitas podem ser encontrados na Tabela de Divulga\u00e7\u00e3o no site do Painel de Aquisi\u00e7\u00e3o <a href=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/www.globenewswire.com\/Tracker?data%3DayqPAEjhX9WwgpHeSBkn0I_v3hHRHUZ10TbRW-xF6KMe0HELnTWAkDZegtsEXo4uvW8zZEGn29omxVutazKjO8wOrBmQiovqUt-kNxfWhPg7D0MSHpILQ3qeczfwA94x&amp;source=gmail-html&amp;ust=1645851439700000&amp;usg=AOvVaw0a1yWT_D3XoaRpEWZEK5uI\"  rel=\"nofollow noreferrer\"><u>www.thetakeoverpanel.org.uk<\/u><\/a>, incluindo detalhes do n\u00famero de valores mobili\u00e1rios relevantes em emiss\u00e3o, quando o per\u00edodo da oferta come\u00e7ou e quando qualquer ofertante foi identificado pela primeira vez. Voc\u00ea deve entrar em contato com a Unidade de Vigil\u00e2ncia de Mercado do Painel pelo telefone +44 (0)20 7638 0129 se tiver alguma d\u00favida sobre se deve fazer uma divulga\u00e7\u00e3o da Posi\u00e7\u00e3o de Abertura ou uma divulga\u00e7\u00e3o de negocia\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p><strong>Artigo 26.1 declara\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">De acordo com a Regra 26.1 do C\u00f3digo de Aquisi\u00e7\u00e3o, uma c\u00f3pia deste an\u00fancio estar\u00e1 dispon\u00edvel (sujeita a certas restri\u00e7\u00f5es relativas a pessoas residentes em jurisdi\u00e7\u00f5es restritas) <a href=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/www.globenewswire.com\/Tracker?data%3DpAovFUEcDZowaiw09G5bjyPip2GdzF2fQJeQtgxJrGrRz4q-ekLhgv6qWp1w8_B-IS30Gbc7DMQOQUi6uhQIvRIBI0RsLAH1bi-Aro-x9sw%3D&amp;source=gmail-html&amp;ust=1645851439700000&amp;usg=AOvVaw2dTtPutpPP8XGH6wgd4LnQ\"  rel=\"nofollow noreferrer\"><u>www.clippergroup.co.uk<\/u><\/a> at\u00e9 \u00e0s 12h00 (hora de Londres) do dia \u00fatil seguinte \u00e0 data deste an\u00fancio. O conte\u00fado do site referido neste comunicado n\u00e3o est\u00e1 incorporado e n\u00e3o faz parte deste comunicado.<\/p>\n<p align=\"justify\">De acordo com a Regra 26.1 do C\u00f3digo de Aquisi\u00e7\u00e3o, uma c\u00f3pia deste an\u00fancio estar\u00e1 dispon\u00edvel (sujeita a certas restri\u00e7\u00f5es relativas a pessoas residentes em jurisdi\u00e7\u00f5es restritas) em <a href=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=http:\/\/www.GXO.com&amp;source=gmail-html&amp;ust=1645851439700000&amp;usg=AOvVaw21R5R0_CdpxfCzzIE557tS\"  rel=\"noreferrer\">www.GXO.com<\/a> at\u00e9 \u00e0s 12h00 (hora de Londres) do dia \u00fatil seguinte \u00e0 data deste an\u00fancio. O conte\u00fado do site referido neste comunicado n\u00e3o est\u00e1 incorporado e n\u00e3o faz parte deste comunicado.<\/p>\n<p><strong>Artigo 2.9 informa\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">De acordo com a Regra 2.9 do C\u00f3digo de Aquisi\u00e7\u00e3o, no fechamento dos neg\u00f3cios em 18 de fevereiro, o capital social emitido pela Clipper consistia em 102.463.083 a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias de 0,05 pence cada (e a Clipper n\u00e3o det\u00e9m nenhuma a\u00e7\u00e3o no tesouro). O N\u00famero Internacional de Identifica\u00e7\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios das a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da Clipper \u00e9 GB00BMMV6B79.<\/p>\n<p><strong>Informa\u00e7\u00f5es Adicionais<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Este an\u00fancio n\u00e3o se destina e n\u00e3o constitui nem faz parte de qualquer oferta, convite ou solicita\u00e7\u00e3o de uma oferta de compra, aquisi\u00e7\u00e3o, subscri\u00e7\u00e3o, venda ou aliena\u00e7\u00e3o de quaisquer valores mobili\u00e1rios ou solicita\u00e7\u00e3o de qualquer voto ou aprova\u00e7\u00e3o em qualquer jurisdi\u00e7\u00e3o, de acordo com este an\u00fancio ou de outra forma. Qualquer oferta, se feita, ser\u00e1 feita exclusivamente por determinada documenta\u00e7\u00e3o de oferta que conter\u00e1 os termos e condi\u00e7\u00f5es completos de qualquer oferta, incluindo detalhes de como ela pode ser aceita. A distribui\u00e7\u00e3o deste an\u00fancio em jurisdi\u00e7\u00f5es que n\u00e3o sejam no Reino Unido, e a disponibilidade de qualquer oferta aos acionistas da Clipper que n\u00e3o sejam residentes no Reino Unido, podem ser afetadas pelas leis das jurisdi\u00e7\u00f5es relevantes. Portanto, quaisquer pessoas que estejam sujeitas \u00e0s leis de qualquer jurisdi\u00e7\u00e3o que n\u00e3o seja no Reino Unido ou acionistas da Clipper que n\u00e3o sejam residentes do Reino Unido, dever\u00e3o se informar e observar quaisquer requisitos aplic\u00e1veis.<\/p>\n<p><strong>Aviso aos Acionistas da US Clipper<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">De acordo com a pr\u00e1tica normal do Reino Unido e de acordo com a Regra 14e-5 (b) da Lei das Bolsas de Valores dos EUA, o Ofertante ou seus nomeados, ou seus corretores (atuando como agentes), podem ocasionalmente fazer certas compras ou acordos de compra de A\u00e7\u00f5es do Ofertado fora dos Estados Unidos, exceto nos termos da Oferta, antes ou durante o per\u00edodo em que a Oferta, se feita, permanecer aberta para aceita\u00e7\u00e3o. Essas compras podem ocorrer no mercado aberto a pre\u00e7os prevalecentes ou em transa\u00e7\u00f5es privadas a pre\u00e7os negociados. Quaisquer informa\u00e7\u00f5es sobre tais compras ser\u00e3o divulgadas conforme exigido no Reino Unido, ser\u00e3o relatadas a um Servi\u00e7o de Informa\u00e7\u00f5es Regulat\u00f3rias e estar\u00e3o dispon\u00edveis no site da Bolsa de Valores de Londres, <a href=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/www.globenewswire.com\/Tracker?data%3DfAJOv8ej-hFdFDkFrOSDFj0SYhTEuJsK0Ch4yujeTZnldJn0Os2Tmf98-Ie-IJ65j2qDH3QgwPoRmzcU9ziF6QlkZ85Ppo_mE2WgVoWd11KUe-QUTLEjmRxchoy5hZlp&amp;source=gmail-html&amp;ust=1645851439700000&amp;usg=AOvVaw0q_9rZ3TPgTbuftHhkCUil\"  rel=\"nofollow noreferrer\"><u>www.londonstockexchange.com<\/u><\/a>.<\/p>\n<p align=\"justify\">Este an\u00fancio n\u00e3o \u00e9 uma oferta de valores mobili\u00e1rios para venda nos Estados Unidos. Nenhuma oferta de valores mobili\u00e1rios ser\u00e1 feita nos Estados Unidos sem registro sob a Lei de Valores Mobili\u00e1rios dos EUA de 1933, alterada pela &#8220;Lei de Valores Mobili\u00e1rios&#8221;), ou de acordo com uma isen\u00e7\u00e3o de, ou em uma transa\u00e7\u00e3o n\u00e3o sujeita a, tais requisitos de registro. Prev\u00ea-se que quaisquer valores mobili\u00e1rios emitidos como parte de uma transa\u00e7\u00e3o sejam emitidos com base nas isen\u00e7\u00f5es dispon\u00edveis de tais requisitos de registro de acordo com a Se\u00e7\u00e3o 3(a)(10) da Lei de Valores Mobili\u00e1rios. Qualquer transa\u00e7\u00e3o ser\u00e1 feita exclusivamente por meio de um documento de um programa publicado pela Clipper ou (se aplic\u00e1vel) de acordo com um documento de oferta a ser publicado pela GXO, que (conforme aplic\u00e1vel) conteria os termos e condi\u00e7\u00f5es completos da transa\u00e7\u00e3o. Qualquer decis\u00e3o em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 transa\u00e7\u00e3o, ou outra resposta a ela, deve ser tomada apenas com base nas informa\u00e7\u00f5es contidas em tal (is) documento(s). Se a GXO, em \u00faltima an\u00e1lise, buscar implementar a transa\u00e7\u00e3o por meio de uma oferta de aquisi\u00e7\u00e3o, essa oferta ser\u00e1 feita em conformidade com as leis e regulamentos aplic\u00e1veis dos EUA.<\/p>\n<p><strong>Declara\u00e7\u00f5es de previs\u00e3o<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Este documento cont\u00e9m \u201cdeclara\u00e7\u00f5es de previs\u00e3o\u201d. Essas declara\u00e7\u00f5es tomam por base as expectativas atuais da administra\u00e7\u00e3o da GXO e\/ou da Clipper e est\u00e3o naturalmente sujeitas a incertezas e mudan\u00e7as nas circunst\u00e2ncias. As declara\u00e7\u00f5es de previs\u00e3o contidas neste documento incluem declara\u00e7\u00f5es relativas aos efeitos esperados da Oferta sobre a Clipper e\/ou a GXO, o prazo e o escopo esperados da Oferta e outras declara\u00e7\u00f5es que n\u00e3o sejam fatos hist\u00f3ricos. Declara\u00e7\u00f5es de previs\u00e3o incluem declara\u00e7\u00f5es tipicamente cont\u00eam palavras como &#8220;vontade&#8221;, &#8220;pode&#8221;, &#8220;deve&#8221;, &#8220;acredita&#8221;, &#8220;pretende&#8221;, &#8220;espera&#8221;, &#8220;antecipa&#8221;, &#8220;alvos&#8221;, &#8220;estimativas&#8221; e palavras de import\u00e2ncia semelhante. Embora a Clipper e\/ou a GXO acreditem que as expectativas indicadas em tais declara\u00e7\u00f5es de previs\u00e3o sejam razo\u00e1veis, a Clipper e\/ou a GXO n\u00e3o podem garantir que tais expectativas sejam corretas. Por natureza, as declara\u00e7\u00f5es de previs\u00e3o envolvem riscos e incertezas por se relacionarem com e dependerem de eventos e circunst\u00e2ncias futuras. Uma s\u00e9rie de fatores pode fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos resultados indicados por tais declara\u00e7\u00f5es de previs\u00e3o. Esses fatores incluem: condi\u00e7\u00f5es pol\u00edticas, comerciais e econ\u00f4micas locais e globais, incluindo mudan\u00e7as nos mercados financeiros; descontos significativos nos pre\u00e7os pelos concorrentes; mudan\u00e7as nos h\u00e1bitos e prefer\u00eancias dos consumidores; flutua\u00e7\u00f5es nas taxas de c\u00e2mbio e nas taxas de juros (incluindo de qualquer poss\u00edvel decl\u00ednio na classifica\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito); desenvolvimentos e mudan\u00e7as legais ou regulamentares; o resultado de qualquer lit\u00edgio; o impacto de quaisquer aquisi\u00e7\u00f5es ou transa\u00e7\u00f5es semelhantes; press\u00f5es competitivas sobre produtos e pre\u00e7os; sucesso das iniciativas comerciais e operacionais; mudan\u00e7as no n\u00edvel de investimento de capital; riscos e desenvolvimentos relacionados aos mercados nos setores em que a Clipper opera; o impacto de eventos externos, como pandemias ou desastres naturais, incluindo o impacto cont\u00ednuo da COVID-19 e as mudan\u00e7as nas expectativas atuais quanto \u00e0 taxa de recupera\u00e7\u00e3o econ\u00f4mica; e o impacto de uma viola\u00e7\u00e3o da seguran\u00e7a cibern\u00e9tica. Outros fatores desconhecidos ou imprevis\u00edveis podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos resultados das declara\u00e7\u00f5es de previs\u00e3o. Devido a esses riscos e incertezas, os investidores n\u00e3o devem confiar demasiadamente nas declara\u00e7\u00f5es de previs\u00e3o como sendo uma previs\u00e3o dos resultados reais. Nem a Clipper e\/ou a GXO nem nenhuma de suas empresas afiliadas assumem qualquer obriga\u00e7\u00e3o de atualizar ou revisar declara\u00e7\u00f5es de previs\u00e3o, seja como resultado de novas informa\u00e7\u00f5es, eventos futuros ou de outra forma, exceto na medida legalmente exigida.<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Detalhes relativos aos compromissos irrevog\u00e1veis<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Os seguintes acionistas da Clipper assumiram compromissos irrevog\u00e1veis com a GXO para (i) votar a favor da Oferta Poss\u00edvel em qualquer assembleia judicial (ou, no caso de a Oferta Poss\u00edvel ser implementada por meio de uma oferta de aquisi\u00e7\u00e3o em vez de um esquema de acordo, aceitar a oferta de aquisi\u00e7\u00e3o); e (ii) optar por receber 50 por cento da sua compensa\u00e7\u00e3o por novas a\u00e7\u00f5es da GXO, em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s seguintes a\u00e7\u00f5es da Clipper:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Nome<\/strong><\/td>\n<td><strong>N\u00famero de a\u00e7\u00f5es da Clipper detidas direta ou beneficamente<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"1\"><strong>Porcentagem do capital social ordin\u00e1rio emitido pela Clipper<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Steve Parkin<\/td>\n<td>15.128.000<\/td>\n<td>14,76%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Sean Fahey<\/td>\n<td>4.070.000<\/td>\n<td>3,97%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Gurnaik Chima<\/td>\n<td>3.000.000<\/td>\n<td>2,93%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>George Turner<\/td>\n<td>650.428<\/td>\n<td>0,63%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>David Hodkin<\/td>\n<td>600.376<\/td>\n<td>0,59%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Tony Mannix<\/td>\n<td>440.376<\/td>\n<td>0,43%<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p align=\"justify\">As obriga\u00e7\u00f5es dos Acionistas da Clipper relevantes sob os compromissos irrevog\u00e1veis permanecer\u00e3o vinculativas no caso de uma oferta concorrente \u00e0 Clipper e s\u00f3 deixar\u00e3o de ser vinculativas se:<\/p>\n<ul type=\"disc\">\n<li>um an\u00fancio da GXO de uma inten\u00e7\u00e3o firme de fazer uma oferta \u00e0 Clipper n\u00e3o for divulgado at\u00e9 \u00e0s 7 horas do dia 15 de abril de 2022 ou em data posterior que a GXO e a Clipper possam concordar;<\/li>\n<li>a GXO anunciar que n\u00e3o pretende fazer ou dar seguimento com a Oferta Poss\u00edvel e nenhuma oferta nova, revisada ou substituta seja anunciada de acordo com a Regra 2.7 do C\u00f3digo ao mesmo tempo;<\/li>\n<li>se a Oferta Poss\u00edvel expirar ou for retirada e nenhuma oferta nova, revisada ou substituta tiver sido anunciada, de acordo com a Regra 2.7 do C\u00f3digo, em seu lugar ou seja anunciada, de acordo com a Regra 2.7 do C\u00f3digo, ao mesmo tempo; ou<\/li>\n<li>qualquer oferta concorrente para todo o capital social emitido e a ser emitido da Clipper torna-se ou for declarada totalmente incondicional ou, se prosseguir por meio de um esquema de acordo, tornar-se efetiva.<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"justify\">Os compromissos irrevog\u00e1veis aplicam-se:<\/p>\n<ul type=\"disc\">\n<li>\u00e0 Oferta Poss\u00edvel somente quando feita (i) nos Termos da Oferta Poss\u00edvel; (ii) com a recomenda\u00e7\u00e3o do conselho de administra\u00e7\u00e3o da Clipper; ou (iii) conforme acordado por escrito; e<\/li>\n<li>qualquer oferta firme nova, aumentada, renovada ou revisada (de acordo com a Regra 2.7 do C\u00f3digo) feita pela GXO, desde que seus termos sejam: (i) na opini\u00e3o razo\u00e1vel do consultor financeiro da Clipper, pelo menos t\u00e3o favor\u00e1vel aos acionistas da Clipper quanto os Poss\u00edveis Termos da Oferta e\/ou os termos descritos no an\u00fancio pela GXO de uma inten\u00e7\u00e3o firme de fazer uma oferta \u00e0 Clipper (conforme aplic\u00e1vel); ou (ii) recomendado pelo conselho de administra\u00e7\u00e3o da Clipper.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>N\u00c3O PARA LIBERA\u00c7\u00c3O, PUBLICA\u00c7\u00c3O OU DISTRIBUI\u00c7\u00c3O NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE EM, EM OU DE QUALQUER JURISDI\u00c7\u00c3O ONDE FAZ\u00ca-LO CONSTITUIRIA UMA VIOLA\u00c7\u00c3O DAS LEIS OU REGULAMENTOS RELEVANTES DESSA JURISDI\u00c7\u00c3O ESTE \u00c9 UM AN\u00daNCIO SOB A REGRA 2.4 DO C\u00d3DIGO DA CIDADE SOBRE AQUISI\u00c7\u00d5ES E FUS\u00d5ES (O \u201cC\u00d3DIGO DE AQUISI\u00c7\u00c3O\u201d) E N\u00c3O CONSTITUI [\u2026]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v22.6 - 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